BOB半岛农产品拟定增募资不超过20亿元 股价平收

　　BOB半岛，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象。除深农投外，其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　公司控股股东深农投拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额130,000.00万元。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（发行底价向上取整至小数点后两位。

　　本次发行的公司股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深交所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整；对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除）BOB半岛，且不超过发行前公司股本总数的30%，以截至本预案签署日的公司股本总数1,696,964,131股计算，即不超过509,089,239股（含本数）。

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含本数）BOB半岛，扣除发行费用后的净额将全部用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象，其中，深农投系公司控股股东，本次发行构成关联交易。

　　截至预案签署日，深农投持有公司34%的股份，系公司控股股东；深圳市国资委为深农投的唯一股东，系公司的实际控制人。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元（含本数），其中深农投拟认购金额为130,000.00万元，拟认购比例为本次发行募集资金总额的65%BOB半岛。本次发行完成后，深农投仍为公司的控股股东，深圳市国资委仍为公司的实际控制人。因此BOB半岛，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　公司表示，通过本次发行可以积极响应国家政策，实现公司发展战略和目标；聚焦光明海吉星二期项目，探索和构建农产品批发市场新型运营模式，16巩固公司在深圳市场龙头地位；深耕重点区域，完善长沙海吉星二期项目建设，巩固公司在湖南、中南地区农产品批发市场领先地位；补充流动资金满足公司业务发展的资金需求BOB半岛，增强持续经营能力。

　　据农产品2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入13.75亿元，同比增长38.04%；实现归属于上市公司股东的净利润9968.48万元，同比增长1402.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8630.40万元，同比增长512.86%。

　　2023年前三季度，公司实现营业收入40.52亿元，同比增长41.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，同比增长127.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，同比增长191.50%，经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，同比减少29.40%。