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国际市场主要商品价格监测周bob半岛体育报(0401-0405)

发布时间:2024-06-11 03:54:40

  bob半岛体育本周原油市场表现强劲。从具体市场表现来看,国际原油价格在本周大幅上涨,英国北海布伦特原油现货价及期货价均创下近5个月新高,阿联酋迪拜原油价格也有明显上涨。国内方面,上海原油期货价格同样走高bob半岛体育,周均价较去年同期大幅上涨25.79%。其中,英国北海布伦特原油周均价为89.660美元/桶,较上周上涨4.32%,同比去年上涨15.18%;布伦特原油期货周均价89.502美元/桶,环比上涨3.12%,同比去年上涨13.56%bob半岛体育。阿联酋迪拜原油周均价91.550美元/桶,周环比上涨3.19%,同比上涨16.91%。上海期货交易所原油期货本周均价648.667元/桶,较上周上涨2.54%,同比大幅上涨25.79%。

  造成本周国际原油价格上涨的主要原因有:一是中东地缘政治紧张局势升级,以色列和伊朗关系恶化,市场担忧该地区冲突可能影响原油供应。伊朗方面誓言要对以色列袭击其驻叙利亚领事馆进行报复,引发市场对供应中断的担忧。二是前段时间乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂,导致俄原油加工能力下降,从而影响成品油出口,支撑了油价。据北约官员称,乌克兰袭击已导致超过15%的俄炼油能力停摆。三是上个月OPEC+决定维持现有减产政策不变至6月底,继续限制原油供应。市场分析普遍预计,在OPEC+减产的背景下,今年第二季度全球原油供应将转为短缺。四是美国和中国近期经济数据向好,制造业PMI双双回到扩张区间,提振了市场对原油需求的预期。作为全球前两大石油消费国,中美经济复苏有望带动原油需求增长。总的来看,地缘政治风险和OPEC+减产共同推高了油价bob半岛体育,而需求端也传来利好消息,油市基本面偏强。展望下周,在没有新的利空因素出现的情况下,原油价格或仍将维持高位震荡走势。不过需要警惕美国原油库存意外大幅增加bob半岛体育,一定程度上限制了油价的涨幅。如果未来几周美油库存持续大幅增长,可能会令多头情绪降温,原油价格也将承压。此外伊朗与联合全面行动计划成员国之间的核谈判进展,以及全球宏观经济形势变化,仍需密切关注。

  本周农产品价格呈现下跌态势。芝加哥商品交易所玉米期货周均价432.65美分/蒲式耳,较上周小幅下跌0.52%,同比下跌33.56%;大豆期货周均价1181.40美分/蒲式耳,环比下跌1.19%,同比下跌19.82%;小麦期货周均价556.35美分/蒲式耳,周环比微涨0.67%,同比下跌20.23%;豆油期货周均价48.546美分/磅,周环比上涨0.59%,同比下跌11.68%。日本东京谷地交易所玉米期货周均价32292日元/吨,周环比大跌13.43%,同比下跌28.49%。大连商品交易所大豆1号期货周均价4770.67元/吨,较上周小幅上涨0.55%,同比下跌11.51%。

  本周行情,从供应方面看受以下几个事件影响:美国农业部发布的报告显示,美国玉米及大豆库存均有不同程度增加,反映供应比较充裕。南美大豆新作即将大量上市,巴西大豆收割进度虽有延迟但正在加快,预计后期大豆供应将明显增加。乌克兰农产品出口形势有所改善,3月谷物出口量达520万吨左右的高位,增加了市场供应。俄罗斯等主要小麦出口国作物长势良好,小麦供应预期充裕。从需求看,美大豆压榨量大增近10%,显示大豆需求旺盛。中国大豆进口需求稳定,对大豆市场有一定支撑。但受高库存及多国爆发非洲猪瘟等因素影响,大豆需求增长空间有限。全球宏观经济形势恶化,经济衰退担忧加剧,大宗商品需求前景不乐观。从宏观经济看,市场预期美联储将加快加息,抑制通胀,美元指数走强,令以美元计价大宗商品承压。银行业危机引发市场避险情绪升温,资金回流债市,股市及商品市场资金外流。乌克兰谷物出口协议能否顺利执行也存在不确定性,如协议取消将导致乌克兰农产品出口大降。加上,中东等地冲突及极端天气等因素亦可能扰动农产品供需及运输。综合来看,本周利空消息占据主导,供应端压力凸显,需求端支撑乏力,宏观及政策环境亦不甚有利,导致农产品市场出现普跌。展望后市,在供大于求的背景下,农产品价格或仍将保持偏弱震荡走势。不过需密切关注南美天气、美大豆出口、资金动向等重要影响因素。此外,宏观经济及政策不确定性因素也可能加大农产品价格波动。

  本周金属市场总体呈现震荡上行态势,贵金属表现尤为亮眼。其中,伦敦金属交易所黄金周均价2278.506美元/盎司,环比上涨3.64%,同比上涨15.73%;纽约商品交易所黄金期货周均价2281.28美元/盎司,环比涨3.74%,同比涨15.92%。白银价格紧随其后,表现同样强劲,伦敦金属交易所白银周均价2638.38美分/金衡盎司,周环比上涨6.90%,同比上涨12.50%,纽约商品交易所白银周均价26.449美元/金衡盎司,周环比上涨6.99%,同比上涨12.33%。铂金和钯金虽然也出现一定反弹,但仍处于同比下跌态势。铂金价格本周回升,伦敦金属交易所铂金周均价926.23美元/金衡盎司,环比上涨2.40%,仍同比下跌5.54%;纽约商品交易所铂期货周均价925.08美元/金衡盎司,周环比上涨2.34%,同比下跌5.21%。钯金价格走势类似,伦敦金属交易所钯金周均价1012.422美元/金衡盎司,周环比上涨1.44%,同比大跌29.88%;纽约商品交易所钯期货周均价1003.74美元/金衡盎司,周环比微涨0.76%,同比下跌29.84%。工业金属中,美国纽约商品交易所铜期货周均价4.159美元/磅,环比上涨3.74%,同比上涨1.31%。上海期货交易所锌期货周均价21081.67元/吨,周环比微涨0.47%,同比上涨6.66%。

  综合来看,在全球通胀高企、美元走弱以及地缘政治风险加剧的背景下,黄金等贵金属的避险属性日益凸显。加之主要经济体制造业数据回暖,进一步刺激了市场对美联储年内降息的憧憬,助推金价一路高歌猛进。短期内,只要降息预期和避险情绪不减,金银有望保持强劲势头。多家机构认为,若6月美联储降息落地,金价有望冲击2300美元,甚至2500美元关口——根据美国劳工部周五发布的3月美国非农就业人数大增30万,预计美联储降息又要延后。铜、锌等工业金属亦延续反弹态势,但涨幅相对有限。短期来看,贵金属强劲上涨趋势料将延续,而工业金属亦有望受益于需求端预期改善而获得支撑。中信建投等多家机构认为,随着全球经济重启,电动车、可再生能源等新兴行业对铜需求不断攀升,而铜矿供给持续受限,铜市有望长期维持供需偏紧格局,价格中枢有望不断抬升。高盛甚至预计二季度铜将出现25万吨缺口。

  本周天然橡胶价格震荡走高。印尼产1号天然橡胶本周均价环比上升1.86%至131.65美分/磅,同比大涨26.95%。新加坡商品交易所3号天胶期货本周均价环比下跌3.74%至247.58美分/千克,但同比仍大涨55.14%。泰国3号天胶本周均价小幅下跌0.39%至92.036泰铢/千克,同比飙升54.79%bob半岛体育。上海期货交易所天然橡胶期货本周均价14365元/吨,周环比基本持平,但同比涨幅高达21.69%。

  从供应端来看,东南亚主产国橡胶进入季节性减产期,供应有所收紧。而需求方面,全球经济活动逐步回暖,叠加轮胎企业开工率提高带动橡胶消费,整体需求有所回升。另外,原油价格近期呈现震荡上行态势,一定程度上也对天胶价格形成提振。多家机构认为,在供给偏紧和需求逐步回暖的背景下,天然橡胶价格中枢有望继续抬升。不过也需关注潜在的风险因素:一是全球经济复苏进程仍存在不确定性,尤其是主要发达经济体加息周期可能带来的经济下行压力;二是国内疫情反复可能制约轮胎等下业开工;三是原油价格走势也存在波动风险,这都可能在一定程度上影响橡胶需求。综上所述,本周天然橡胶价格维持高位震荡态势,主要受益于东南亚主产区供应趋紧、全球需求改善等因素。短期来看,供需改善趋势有望延续,但宏观经济不确定性、地缘冲突难测等风险点也需保持关注。建议重点跟踪产区供应状况、下游消费数据以及宏观经济动向,适时把握市场节奏。

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