BOB半岛农产品 预计棉花短期内维持震荡 震荡区间15500-16500元吨

　　BOB半岛养殖，供给端无论是散户还是集团企业销售比较积极，都趁着五一节日积极抛售，需求端承接力度一般，节前备货不明显，现货价格下跌。目前了解下来，5月集团出栏计划微减少，但散户的量未知。市场预期减重还需要一段时间，所以预期节后现货还会走弱一段时间，这是最大的风险，如果市场把猪集中在五一前抛售，节后供给大量减少，节后未必跌，需要注意这个节日风险。饲料行业：南美卖压基本结束，升贴水表现平稳，美国大豆离天气市尚早，国内买船7月之前都已经买好，7月之后的还不够，需要豆粕盘面维持高位才能保证买船，国内现货压力大，基差为负数150，下游饲料厂库存偏低，总体上豆粕驱动不大，需要注意5月8日有USDA月度供需报告。

　　当前逻辑：五一备货情况一般，产地两级分化更加明显，华南地区降雨频繁，影响市场采购人员数量，个别市场中等偏下货源价格小幅下滑，现货端维持震荡偏弱，新产季陕西部分区域坐果情况一般，等待现货的企稳和套袋数据的验证。

　　当前逻辑：目前红枣消费端表现环比有所好转，剩余总库存低于往年，且货权相对集中，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化以及新产季的开花座果情况。

　　经过近期原糖的下跌，郑糖主力合约2409出现跟跌，目前郑糖在6000附近的糖厂成本线寻获支撑，来自于巴西的利空驱动得到消化，暂无新的利空驱动，但从现货来看五、六月份的消费旺季也没有撑起现货价。属于一个暂时性的利空出尽、利多证伪的阶段，缺乏交易题材。建议以观望为主BOB半岛，等待印度、泰国、中国新季种植结束给予方向指引。持续关注五一期间糖的消费情况和后续的播种情况。

　　今年新疆播种接近完成，目前来看新疆的最低气温、积温都非常理想，供给端一切顺利。截至2024年3月，中国棉花进口量达到215万吨，同比提高128万吨。需求端则是旺季不及预期落地，后续进入需求淡季。美棉再经过一轮流畅下跌之后进口利润成功转正。虽然目前国内进口量BOB半岛、库存都较高，但纱厂仍有补库的空间，据纱厂反应，棉花价格低于15500则愿意收购棉花，所以郑棉在15500获得较强支撑，而当郑棉价格超过16000元/吨时，轧花厂贸易商又开始在盘面上套保。综上，预计棉花短期内维持震荡，震荡区间15500-16500元/吨。风险在于新疆种植端出现极端大风、低温等天气。

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